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个人理财实务(第二版)

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内容简介
  《个人理财实务》教材涵盖了金融、会计、经济、管理等诸多领域,全面综合了高等职业院校财经类专业学生学习中所涉猎的金融学、证券投资学、保险学、房地产金融学、国际金融学等诸多课程学习的基础,而且对不同课程知识的整合度较高。本教材以居民家庭理财规划为主要服务目标,包含投资规划和生活规划两大类内容。投资规划不仅包括证券投资规划,如股票、债券、基金和期权等金融工具的规划,还包括外汇、黄金等方面的投资规划。生活规划包括了现金规划、储蓄规划、消费信贷规划、房地产规划、保险规划、税收规划、个人税收规划等诸多方面。

章节目录
  


项目一个人理财意识的确立/1

学习目标/1
重点及难点/1
● 模块一认识财商与个人理财/2
● 模块二确定个人理财的目标和步骤/9
● 模块三个人理财的主要内容及工具/15
项目小结/19
思考与练习/19
项目实训/20
项目二个人理财的基础知识/22
学习目标/22
重点及难点/22
● 模块一资金的时间价值/23
● 模块二生命周期理论/33
● 模块三风险收益均衡观念/39
项目小结/43
思考与练习/44
项目实训/45
项目三认识家庭的财务状况/47
学习目标/47
重点及难点/47
● 模块一家庭财务报表的编制/48
● 模块二家庭财务分析/59
● 模块三家庭财务预算的编制与分析/65
项目小结/69
思考与练习/70
项目实训/71
2 个人理财实务
项目四现金、储蓄和消费信贷理财/73
学习目标/73
重点及难点/73
● 模块一现金管理与储蓄存款理财/74
● 模块二消费信贷理财/82
● 模块三信用卡理财/88
项目小结/96
思考与练习/97
项目实训/98
项目五银行理财产品理财/99
学习目标/99
重点及难点/99
● 模块一银行理财产品认知/100
● 模块二银行理财产品分析与选择/105
项目小结/112
思考与练习/113
项目实训/114
项目六证券投资理财/115
学习目标/115
重点及难点/115
● 模块一股票投资理财/116
● 模块二债券投资理财/132
● 模块三基金投资理财/140
● 模块四证券投资资产配置/149
项目小结/154
思考与练习/154
项目实训/156
项目七保险理财/158
学习目标/158
重点及难点/158
● 模块一保险认知/159
● 模块二人寿保险规划/165
目录3
● 模块三健康保险与人身意外伤害保险规划/173
项目小结/181
思考与练习/182
项目实训/183
项目八房产理财/185
学习目标/185
重点及难点/185
● 模块一住宅房地产理财/186
● 模块二购房融资规划/195
项目小结/211
思考与练习/212
项目实训/213
项目九外汇与黄金理财/215
学习目标/215
重点及难点/215
● 模块一外汇理财规划/216
● 模块二黄金理财规划/229
项目小结/240
思考与练习/241
项目实训/242
项目十互联网金融理财/243
学习目标/243
重点及难点/243
● 模块一认识互联网金融工具/244
● 模块二P2P理财/250
● 模块三众筹理财/257
项目小结/270
思考与练习/271
项目实训/272
项目十一个人税收规划/277
学习目标/277
重点及难点/277
4 个人理财实务
● 模块一个人所得税的基本知识/278
● 模块二个人税收规划方法与实务/288
项目小结/295
思考与练习/295
项目实训/297
主要参考文献/298
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